i到位云服务工作平台,从传统意义上可划分到 OA/CRM/ERP/HR/BPM/财务等概念中,平台面向企业的业务运营,可实现统筹数据、无缝链接、综合决策,对企业的人、财、物,从时间、空间维度,用操作、行为、过程、流程进行数字化和信息化,支撑企业的办公管理、业务处理和流程运营。

i到位现有如下功能,供企业“选”用,如果您有需要,欢迎联系我们 400-055-5089。( 试用

通用

考勤管理

员工随时随地用手机上下班打卡,考勤时间、地点一目了然;支持月考勤报表,方便人事内勤做考勤统计。

可定义公司不同部门的节假日,定义不同部门的考勤打卡地点。
针对不同部门、不同人员定义不同的考勤规则。
可定义不参与考勤打卡的人员。
可设置打卡时是否必须上传大头照,大头照上提供打卡人姓名和打卡时间、打卡地点的水印。
可限定不在指定地点不能打卡。
查看下属每天的考勤打卡情况,包括打卡位置和大头照。
查看下属打卡异常名单,包括迟到、早退、未打卡、打卡地点异常等。
统计下属每个月的考勤,包括工作时长、迟到/早退/旷工的次数/天数,请假明细、打卡地点异常原因明细。
支持设置一天打2次卡或4次卡,2次时支持弹性打卡时间。
可对员工的考勤进行补打卡。

绩效考核

由行为指标、业绩指标、其他指标组成,支持自定义。

实时汇总和统计工作表现和成绩结果。
目的是通过监测过程、关注结果,以提高每个人的工作绩效。
行为指标包括考勤/客户信息维护/客户跟进/任务计划执行/日报总结等等。
业绩指标包括合同/订单的收入、销量等。

审批

支持各种类型的审批,审批进度一目了然。

可定义审批流程,由对应人员做批复处理,审批完成的申请单,可自动流转到最后的处理人那里去。
支持常用的请假/报销/出差/加班/考勤补卡/请示等申请单,也可定义各式各样的申请单。
支持请假天数、报销金额的审批额度设置,超过额度的,须提请下一个人批复。
请假、报销、出差等申请单,支持汇总统计和查看明细。
收到申请单、和申请单批复后,都会给到相关人员以消息通知提醒。
每个申请支持涉及人员之间的文字、语音互动。
每天定时检查有无申请需要批复,有则给出提醒通知。

公告

可按全员、部门发布公告,员工随时随地查看,支持未读人员查询。

指定接收人,发送公告,可带附件。
支持置顶/取消置顶/删除,支持查阅公告未读人员名单。
可继续给未读人员发提醒通知。
可给代理伙伴、客户开设账号,他们使用i到位便可接收公告。

企业微信

一对一,一对多,全媒体交流信息系统,企业的内部微信。

可与同事、客户、代理伙伴单聊、群聊。
可与i到位平台上所有互递名片的用户沟通。
支持文字、语音、照片、发送位置等。
可设置定时清除聊天记录,确保工作敏感信息的安全不外泄。

日程

在“周”/“月”日历视图下,查看自己、下属或所设置部门(用于工作协同)的日程安排。

呈现三类内容:拜访计划、计划、任务。
可进入对应的计划、任务详情,进行总结、汇报或互动。
提供创建拜访计划、计划的入口。
提供给下属制定拜访计划、分配任务的入口。
提供筛选,可选定看哪个部门人员的日程。

任务管理

领导可为员工布置任务,并实时了解任务完成情况,支持互动。

领导随时给下属下发任务,PC端支持批量导入下发。
任务下发、任务完成时,都会给出消息通知提醒。
汇报进度时,支持多次汇报。
每个任务都支持领导与任务接收人的文字、语音互动。
对未完成任务继续提醒通知,对已完成任务可判定未完成。
支持任务完成率统计,包括总完成率、指定月份。

计划管理

员工制定计划,到期提醒,领导实时查看计划总结,支持互动。

计划由员工自己制定。
支持提醒:设置开始之前多久提醒;系统后台会提前将1小时内开始的做提醒。
计划开始后或总结、互动后,不再支持删除、修改。
每个计划都支持领导与计划人的文字、语音互动。
可定义公司的计划都有哪些类型。
支持计划完成率统计,包括总完成率、指定月份。
支持按照计划类型做统计。

知识库

上传企业的各类文档到云端,供全员随时随地获取。

可将常用的文档上传至云端,随时随地可查阅。
自己的文档可分享给同事,分享给客户、代理伙伴等。
公司发到知识库中的文档,可定义类型,可设置可见人。

便签

摇一摇手机进入便签,随时记录重要灵感、碎片信息。

随时记录有用的碎片信息,比如一个电话、一个创意、一个备忘,等等。
随时记下工作中产生的每一笔费用,以供将来提交报销申请单时用。
支持摇一摇设置,以便最快捷地进入便签记录页。

同事

可按拼音、部门快速查询同事联系电话、邮箱等工作信息。

随身携带的公司通讯录,随时随地找到公司的每个人。
按部门、按姓氏、按管辖关系,方便定位到每个人。
在同事详情页可快速发起位信沟通,可给下属下发任务,可快速查看下属的各项工作内容,如客户、拜访、任务、计划、轨迹、订单、表单、销售线索、商机、合同,等等。

问答

公司范围内的知识共享,发起问题、征集答案,共同找到解决方法。

支持对问题贴标签、提醒谁看,让问题快速被同事看到。
被提到人会收到提醒;问题得到回答时,提问者会收到通知消息。
支持答案的评论和赞,让精彩回答脱颖而出,让提问者更好采纳。
分享问题到位信、同事圈,让知识服务更多同事。
关注感兴趣的问题,随时查看。

同事圈

工作经验、信息、感悟、问题分享,让组织每个人都有平等发声的机会。

工作中的朋友圈,随时分享心得、体会。
支持文字、照片内容。
支持点赞、点评互动。
支持删除自己发布的同事圈内容。

知识堂

提供到位学堂里的免费课程,供充电学习。

包括音频、文章等,支持预下载。

投票

发起投票,集思广益,选出最合理的方案

对人员/图片/文字投票,如评选优秀员工/公司产品logo/宣传语等。
参与投票的人,支持指定人员、全员公投和外部投票(可分享到微信/微博)三种。
支持公开/匿名/完全匿名,以决定是否允许查看投票人投了哪个选项。
营销

客户信息管理

把企业的客户管理维护起来,既方便员工跟进客户,也避免企业的客户流失。

针对不同类型的客户,可以定义不同的属性字段。
可定义哪些属性字段必填、哪些选填、哪些不用。
可定义客户列表中显示哪些字段属性。
支持按距离远近、拜访时间、创建时间等多种方式排序,方便查找客户。
客户不可删除,可以修改、失效和扔进公海,确保数据安全。
任何人都可以从公海捞客户,进行客户跟进。
领导可从公海分配客户资源给下属。
可方便给客户添加备忘录,以供不时之需。
客户修改时,支持针对关键信息进行备份和恢复,如名称、地址、电话、联系人等,以确保客户信息的安全。
支持按照模板在PC端批量导入客户资源。
名称、编码完全相同的客户不允许创建,会给出提醒。
领导可对客户的所有者进行转移、添加。
可方便查看涉及到该客户的拜访记录、计划、任务、订单、反馈、商机、合同、项目等。
针对客户的位置变更,会给出完整的历史变迁地图,以供查阅。
领导可方便查看日新增客户名单。
可多维度统计客户信息,包括按部门、人员、行业、地区、等级、跟进状态、拜访次数、拜访时长、分类、自定义字段等。
可用时间轴看客户身上发生的状态变化、商机、合同、拜访、计划、任务、订单、反馈、动向等。

客户跟进记录

支持领导和员工制定跟进计划,拜访客户用手机签到保证执行到位,支持完成率、拜访频次和覆盖率统计。

支持上门、电话、约访形式的客户拜访。
上门拜访时,可设定签到范围,确保每次拜访的真实性。
支持上门拜访的自动签出结束。
支持员工制定拜访计划,领导安排拜访任务。
定义拜访过程中要提交的内容,包括现场拍照、语音录入、文字总结等。
针对每次拜访记录,领导可用于理单,与当事员工做文字、语音互动,指导成长。
从时间维度、客户维度分别查阅历次的拜访记录,了解客情维系过程。
查看下属每天的拜访计划和完成情况,以及上门拜访的签到位置。
可进行拜访的日统计、月统计,了解下属的拜访计划、完成率、上门次数、电话次数。
可统计指定时段内下属的总拜访时长、日均拜访时长。
可统计下属每次拜访时长区间的次数,随时了解异常拜访情况。
可定义拜访类型、拜访事由,并分别依次做出统计。
针对客户的实际拜访情况,按周、月、覆盖率做统计,了解客情维系结果。

轨迹行程

可查询员工的工作行程轨迹。

用于查看工作时间内的行程位置点。
支持计算每天的工作里程,用于相关的费用报销等。
可设置哪些人、在什么时段、按照什么时间间隔,自动上传轨迹点。
每个位置点会记录来源,比如自动上传的、创建工作计划的、创建客户的、客户拜访签到的,等等。
支持电子围栏功能,以了解哪些人、什么时候出了界。

客户收支账户

记录每个客户身上发生的每笔收入和支出,了解在客户身上的赚钱情况。

适用角色:销售及其领导;负责录入到款的财务。
可按客户/人员/部门进行余额/已收入/支出/总收入(含合同待收款/订单待收款)的统计。
可以录入和查看发票信息。
收入包括合同回款、订单收款以及自定义的类型。
支出包括费用报销以及自定义的类型。
支持客户存在多个所有者、管辖关系等业务逻辑,确保财务数据的隐私和安全。

销售管理

支持线索、商机、合同的创建、跟进和互动,并提供销售漏斗、销售目标的完成统计等。

管理销售线索、商机和合同。
领导设定目标和检查目标完成情况,包括成单、合同签约、回款等。
提供指定月份/季度/年度的销售漏斗、销售排行、合同回款时间分布等。
可查看部门、个人的线索/商机/合同新增趋势情况。
可查看线索转化为商机、商机成单转成合同的统计。
可查看商机赢单、合同签订的成单客户的统计、分析。
可查看合同的各笔回款的逾期统计。
支持线索、商机、合同的文字、语音互动。
线索、商机、合同可随时提交跟进情况。
可制订合同回款计划和录入实际回款记录。
支持销售线索、商机的共享和转移等。

日报

员工一天的考勤、提单、拜访、计划任务工作信息自动汇聚为工作日报,避免重复劳动。

支持将相关工作自动汇集成日报内容,包括考勤、计划、任务、客户拜访、订单、表单。
新增的客户、销售线索、商机、合同等,也可在日报中方便查看。
支持手动填写日报总结,并针对日报的文字、语音的互动。
支持针对日报工作的打分,后台可设置公司采用的打分制,包括5分制、10分制、100分制。
日报的打分,支持月总分求和。
支持查看日报中没有相关工作内容的人员名单,如没有考勤的、没有任务的、没有计划的、没有客户拜访的,等等。
支持专门查阅手动填写的日报总结内容。

价值矩阵

在客户拜访时,详细记录与会见人的沟通信息,用公司定义的销售模型,计算出关系矩阵、机会矩阵,对销售机会做出价值判断:处于客户心中选择的哪个阶段、处于哪种销售状态。

可定义出三个指标:态度(无话可说/只说官话/有效谈话/无话不谈)、信心(无认同/基本认同/很认同/非常认同)、重要性(一般/重要/很重要/非常重要)。对每个指标的每个阶段或状态,可以自定义对应的判定标准。
每组 <业务员-产品-客户联系人>,对应着一套价值矩阵结果。
可实时反映出位于不同阶段或状态的商机数量。
可追溯每个客户的销售进展,了解其态度、信心的变化历程。

人脉

管理名片、客户联系人等人脉数据,拓展商务社交。

通过扫描名片、手动输入、标签搜索、通讯录添加人脉,四面八方人脉一网打尽。
接到人脉中某人电话时,可显示其姓名、公司、职位等来电信息。
支持将人脉生成Excel导出通讯录。
可搜索整个i到位平台上开放的本人名片。
可递出名片、可收到别人递来的名片,互加名片后即可位信沟通。
通过二维码、短信、位信分享人脉,扩大商务圈。
打电话、发短信、聊位信(对方也用i到位),沟通就是这么简单。
贴标签、写备忘,清楚地定位出TA是谁、聊过啥。
支持生日提醒,让你增进人脉、客情。
给联系人拨打电话,会自动生成对应的电话拜访记录。

客户开发

支持农牧行业用户的关键销售活动管理,记录客户的基础资料、记录开发过程中不同阶段的所需信息,并提供不同维度的统计。

完全支持客户资料的自定义,可以采集记录下任何想要的客户信息。
从采集资料、决策群体、采购决策、销售机会分析、开发过程控制、售后服务等环节管理客户的开发。
支持客户开发的审核,审核内容支持自定义。
客户的类型、开发阶段,支持自定义。
支持客户开发的转移、撤销、修改等操作。
支持客户开发过程中的文字、语音等互动。
支持按人员、类型、开发阶段/周期、开发结果等方面的统计。
支持自定义的客户资料的统计。

市场

实时反馈市场、竞争动向,订阅和关注新闻,为领导、相关部门提供情报支持。

全员营销,所有人可上报和查看市场情报、对手动向。
针对每个情报,支持文字、语音互动。
可订阅新闻关键字,随时推送最新的相关新闻,关注市场动向。
新增“传播”栏目,用于制作传播公司文化/新闻/动态的文章,员工可将其分享到微信、微博中,并对传播人和数量做了记录。

客户反馈管理

及时反馈客户需求建议,后台实时处理。

可定义反馈类型,如投诉、建议等。
设置客户反馈的处理人,及时跟进和处理客户的反馈。
反馈人可随时查阅反馈的处理情况。
针对每次反馈,都支持文字、语音的互动。
给代理伙伴、客户开设账号,他们使用i到位可直接提交反馈。

定位

可对员工发起实时定位,也可查看手机自动上传的位置和员工主动上传的位置。

可查看下属每天的位置轨迹,可对下属做实时定位。
可了解每个下属的最后位置,根据离客户的远近用于工作调度,与其做位信沟通、下任务等。
在非工作时间内,不支持定位下属,如节假日、上班前下班后、请假日等,不会对下属进行实时定位。

客户导航

快速规划去目标客户处的行车路线。

方便客户所有人在地图上查找客户。
可按距离远近对客户排序。
提供如何抵达客户的路线规划和导航入口。

媒体投放

提供精准化营销媒体投放:海量媒体资源供企业选择,由专业营销团队提供服务。

自媒体、公众号、微博、新闻网站等6大类型媒体平台资源(报价/粉丝数/阅读量等)。
专业化营销队伍与大数据分析,提供精准化营销广告投放建议。
就推广方案及时互动交流,随时查看广告投放进度和结果。
业务流

业务流程

根据业务规则,面向工作流,定义出公司的业务流程,即可按照流程开展工作。

整个业务流,可完全自定义,图示化拖拽操作。
含6种节点类型:指派、提交内容、审批、条件、提醒、任务动作。
提交的内容,完全支持自定义,并提供相应的摘要展示和检索等。
由审批和条件,可定义出节点之间的自动跳转。
支持业务流的串行、并行。
根据设定条件,手机端可以及时获得工作上的提醒。
任务动作包括建客户/建商机/建合同/建拜访计划/转移和分享客户等等。

项目管理

满足基本的项目管理,支持项目的进度跟进、互动、文档管理、转移、统计等。

设定负责人、参与人、关注人,都可查看项目内容。
支持定义里程碑节点、某节点完成时会给下一节点负责人提醒。
随时提交项目进度汇报、完成率。
显示离目标还有多少天、提前/延期多少天完成。
支持文字、语音互动。
随时将项目文档上传,作备案和查阅。
可查看项目架构、子项目、涉及成员等。
订货

订单管理

通过一个系统将订单、商品、客户、库存、资金、物流等信息统一信息化管理;也可用于总部与各分子公司、直营店、大客户的订货。

可给客户提交进货订单,也可用于给客户发送礼品提单,给市场、代理进行物料发放提单。
可设置订单的处理人,有新订单时会给出消息通知提醒。
可设置哪些人能修改商品价格、查看库存和提交赠品等。
可进行配货、发货处理,发货时可指定公司人员送货,或者第三方物流公司送货。
发货时会改变库房中的商品库存。
提单时可指定接收人、收货时可记录签收情况。
可设置专门的订单收款人,用于订单款项的录入。
订单支持审核,会给出审核通知提醒。
指定公司人员送货时,给出消息通知提醒。
提单人可查看订单的物流配送进度。
支持设定提单目标,支持目标分解到客户,以及提供目标完成率统计。
可进行部门、个人、客户、商品品类、单品的销量和销售额统计,销售趋势统计等。
可对公司送货人员进行送货统计,了解按时送达率情况。
支持给不同人设定商品、报价类型、库房等是否可见。
打印订单时,可定义要打印的订单内容以及纸张的宽窄,可知道哪些订单已打印。
支持“退货单”的提交、审核和处理,并更新库存数量、订单的销量和销售额统计等。

商品管理

支持商品、报价、库存、促销信息动态更新,方便员工对外展示公司产品(服务),可用于合作伙伴、经销商和最终用户。

维护和管理商品,包括价格、图片、库存录入、新品/促销设定。
支持库存管理,库房商品价值查看等。
可设置不同人负责不同库房。
可按商品分类、单品、客户统计商品提单销售统计。
可统计商品的出入库,查看出库、入库明细。
给代理伙伴、客户开设账号,他们使用i到位可直接提交进货订单。
定制

表单采集信息

为企业定制私有表单,让企业无纸化办公;手机实时审核、处理表单,支持关键信息类型的筛选统计。

支持快速(以小时计)定义公司各式各样的数据采集表单。
支持数据采集人员在手机端、电脑端的录入。
支持各种数据的定义和采集,包括文字、语音、照片等。
支持表单处理人设置,支持表单的标准化处理、自定义处理。
支持表单所采集数据的相关统计。

统计报表

i到位已提供很多标准报表,如果需要个性化的统计分析,可以联系我们开发提供。

公司人员操作产生的所有数据(包括由定制表单采集到的),都可以用于统计和分析。